Ihre Ziele, individuell erreicht

Bei Investment Goal CH stehen Ihre finanziellen Wünsche im Mittelpunkt. Wir entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie, begleiten Sie persönlich und sorgen dafür, dass Sie Ihre Ziele langfristig im Blick behalten. Mit transparenten Gebühren und digitaler Betreuung optimieren Sie Ihre Investments Schritt für Schritt.

Über uns

Individuelle Zielanalyse

Gemeinsam definieren wir Ihre finanziellen Meilensteine und erarbeiten einen Fahrplan für kurz-, mittel- und langfristige Investments.

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Bereit für Ihren Finanzfahrplan?

Starten Sie jetzt mit einer unverbindlichen Erstberatung und legen Sie den Grundstein für Ihre finanziellen Ziele.

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Unser Expertenteam

Kompetenzen, die zählen

Bei Investment Goal CH profitieren Sie von Fachwissen aus Finanzplanung, Portfoliomanagement und nachhaltigen Investments. Jede unserer Spezialistinnen und Spezialisten bringt eigene Erfahrungen in Ihr Anlageziel ein.

Andreas Meyer

Senior Finanzplaner

Über 15 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung. Spezialisierung auf Vorsorgeplanung und Vermögensaufbau.

Laura Bernoulli

Portfoliomanagerin

Expertin für nachhaltige Investments und Asset Allocation. Entwickelt Strategien mit Fokus auf langfristige Stabilität.

Felix Schmid

Digitaler Berater

Verantwortlich für unser Kundenportal und automatisierte Reports. Sorgt für smarte Tools und transparente Einblicke.

Unsere Stärken

Damit Sie Ihre finanziellen Ziele zuverlässig erreichen, kombinieren wir persönliche Beratung mit moderner Technologie und bedarfsgerechten Anlagestrategien.

Massgeschneiderte Strategien

Jede Anlagestrategie wird individuell auf Ihre Lebenssituation, Ziele und Risikobereitschaft zugeschnitten.

Einzigartig für Sie

Transparente Kosten

Alle Gebühren sind klar definiert und ohne versteckte Posten. Sie haben jederzeit vollen Überblick.

Eindeutige Abrechnung

Digitale Plattform

Ihr persönliches Dashboard zeigt Echtzeit-Updates, Berichte und Empfehlungen übersichtlich an.

Einfach und digital

Langfristige Begleitung

Regelmässige Check-ins und flexible Anpassungen Ihrer Strategie sichern nachhaltigen Erfolg.

Kontinuierliche Betreuung

Unser Beratungsprozess

Wir setzen auf einen klar strukturierten Ablauf: Analyse, Strategieentwicklung, Umsetzung und Monitoring. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Investments.

Beratung anfragen

1. Erstgespräch

Kostenfreies Kennenlernen und Zieldefinition. Wir ermitteln Ihre Wünsche und Erwartungen.

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2. Strategieplanung

Detaillierte Ausarbeitung Ihres persönlichen Finanzfahrplans mit klaren Meilensteinen.

Zur Strategie

Kontaktinformationen

Adresse

Rathausgasse 1, 3011 Bern, Schweiz

Telefon

+41762930155

E-Mail

info@investzielch.com

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Häufig gestellte Fragen

Wie beginnt man mit Investment Goal CH?

Besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt per Telefon oder E-Mail. Wir besprechen Ihre Ziele und erstellen einen maßgeschneiderten Plan für Ihre Geldanlage.

Welche Anlagestrategien bieten Sie an?

Unsere Strategie basiert auf einer Diversifikation über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien. Wir passen sie regelmäßig an Marktveränderungen an.

Welche Gebühren fallen an?

Unsere Gebührenstruktur richtet sich nach dem Volumen Ihres Portfolios und dem gewünschten Serviceumfang. Details finden Sie auf unserer Preisübersichtsseite.

Technische Sicherheit

Ihre Daten sind bei uns verschlüsselt und befinden sich auf Servern in der Schweiz mit höchsten Sicherheitsstandards.

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Nutzen Sie unser Online-Formular oder rufen Sie uns an unter +41762930155. Wir melden uns innerhalb eines Werktages.

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Analyse

Erstgespräch

Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und erheben alle relevanten Daten für die Strategieplanung.

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Umsetzung

Ihre Vorteile auf einen Blick

InvestzielCH bietet Ihnen klare Strukturen, fundierte Analysen und individuelle Strategien zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Profitieren Sie von praxisnahen Empfehlungen, transparenten Abläufen und erfahrenen Experten, die Sie auf jedem Schritt begleiten.

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