Häufig gestellte Fragen

Füllen Sie unser Online-Formular aus oder rufen Sie uns unter +41762930155 an. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Die Mindestanlage beträgt 10’000 CHF, um eine breite Diversifikation zu gewährleisten und Verwaltungskosten effizient abzudecken.

Wir verwenden modernste Verschlüsselungstechnologien und halten uns an die Schweizer Datenschutzgesetze.

Ja, Sie können Anpassungen jederzeit über Ihr Kundenportal vornehmen oder direkt mit Ihrem Berater sprechen.

Erwartungen basieren auf historischen Daten, allerdings können künftige Entwicklungen variieren. Wir setzen realistische Ziele ohne unrealistische Versprechen.

Unsere Gebühren richten sich nach dem Betreuungspaket und dem Anlagevolumen. Alle Kosten werden transparent und nachvollziehbar in unserem Servicevertrag aufgeführt. Es gibt keine versteckten Posten; sämtliche Beratungs-, Verwaltungs- und Transaktionskosten werden klar ausgewiesen und können jederzeit in Ihrem Kundenportal eingesehen werden.

Nach Vertragsabschluss erhalten Sie Zugang zu unserem digitalen Dashboard. Dort sehen Sie Live-Updates zum Erreichen Ihrer Meilensteine, detaillierte Berichte über Performance und Empfehlungen für Anpassungen. Sie behalten Ihre Zielerreichung stets im Blick.

Wir arbeiten mit ausgewogenen Portfolios, die Aktien, Anleihen, Immobilien-ETFs und nachhaltige Investments kombinieren. Je nach Risikoprofil entwickeln wir eine Strategie, die auf Ihre zeitlichen Vorgaben und Renditeziele zugeschnitten ist.

Ja, Sie können jederzeit Anpassungen vornehmen. Im persönlichen Gespräch prüfen wir gemeinsam, ob Veränderungen im Marktumfeld oder in Ihrer Lebenssituation eine Neuausrichtung erforderlich machen, und passen Ihre Strategie modular an.

Vereinbaren Sie über unsere Website oder telefonisch einen Termin. Nach einem Erstgespräch analysieren wir Ihre Ausgangslage, legen Zielparameter fest und erarbeiten einen individuellen Finanzfahrplan. Anschliessend setzen wir die Strategie gemeinsam um.